ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
覚本 将紀
KAKUMOTO MASANORI
Message
大きなお金を短期間で準備するのはとても大変ですが、小さなお金でも継続的に長い期間をかけて積み立てると必ず大きなお金が準備できます。大切なのは目標額の設定と期間を定めること、そしてできることから始めることです。預金・債券・不動産・保険・投資信託・株式などさまざまな金融商品がありますが、それぞれの特性を生かしてお客さまの想いにピッタリと合った、最適な形でバランス良くポートフォリオを形成するお手伝いをさせていただきます。
| 所属 |
メットライフ生命保険株式会社 |
|---|---|
| 出身 |
長崎県島原市 |
| 経歴 |
長崎県立島原高校
長崎大学経済学部
調剤薬局勤務 |
| 保有資格 |
MDRT【Million Dollar Round Table】
TLC（生命保険協会認定FP） |
| 主な対応エリア |
福岡県佐賀県長崎県 |
| 趣味 |
マラソン 筋トレ サウナ |
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